背景：地球因为人口爆炸增长，环境不堪重负，人类开展火星移民计划，打算用苔藓和蟑螂改善火星气候环境，再清除苔藓和蟑螂，从而完成人类星际移民。

21世纪中期，地球向火星发射投放器，播撒苔藓种子和蟑螂幼苗。

2579年，日本发射宇宙飞船Bugs1号，搭载6名宇航员前往火星，结果遭遇火星异种袭击，Bugs1号飞船被留在火星，宇航员乘逃生艇返回地球，但抵达地球的时候逃生艇已无人生还，只留下火星异种的残肢，同时残肢也带来了火星A·E病毒。

2579-2600年间，日本科学家本多晃开始研究火星异种残肢，发明Bugs改造技术，将昆虫和人体结合，使人类在注射活性剂后能变身，拥有特定昆虫的能力，缺点是改造手术成功率低，只有36%，且变身持续时间短，如果连续注射活性剂还会致命。

2600年，在日本政府支持下本多晃主导Bugs 2号项目，以高薪为诱惑，在民间搜寻到16名适合接受改造技术的社会边缘人，名义上接受改造手术只是为了适应火星气候条件，仅有舰长、森木、 蛭间3人了解内情，而森木、 蛭间还被本多晃秘密委派了带回虫茧的任务。

Bugs 2号抵达火星后，发现火星异种已经产生一定的智慧文明，并且迅速与之展开战斗，战斗期间异种迅速进化，生产出大量耐药性个体，最终仅有小町和蛭间乘坐逃生舱返回地球，带回了少量活体的火星异种。在返回地球前，蛭间为了避免被日本政府抹杀，向全世界各个国家发送了Bugs 2号计划情况，自身成为宝贵的试验样品，避免了杀身之祸。但同时带回了更多的病毒，A·E病毒引发的疾病开始爆发式增长。本多晃则成为了日本政府的替罪羔羊，销声匿迹。

2600-2620年间，在离开日本政府之前，本多晃完成了最后一台改造手术，用Bugs 2号中已经接受改造的成员基因，培育试管婴儿膝丸灯，使其天生拥有变化为昆虫的能力；Bugs 2号舰长的女儿出生，也被证明天生拥有变化为昆虫的能力；世界各国争相开展Bugs人体改造手术，开发处MOO技术，将昆虫与人体结合的技术，拓展至所有地球生物与人类结合，其中更是出现了植物种和细菌种；地球上几个主要国家联合成立U-NASA组织共同探讨解决A·E病毒以及火星移民问题，蛭间成为日本首相；小町立志要重返火星，成为ANNEX 1号的舰长。

2620年，U-NASA组织决定再派出飞船ANNEX 1号前往火星，一方面是要消灭火星异种，另一方面则是要获取足够的样本培育疫苗消灭A·E病毒。总计100名接受ANNEX改造的宇航员，在充分了解火星现状的情况下出发，其中大多数是家人感染A·E病毒的民间人士，或者穷苦出身。

队伍抵达火星电离层上空时发生事故，异种的意外入侵导致飞船坠落，成员决定分乘6架逃生艇降落火星，再到坠落的ANNEX 1号处汇合，着陆以后各个队伍都发现异种再次进化，疑似利用Bugs 2号成员的尸体完成了Bugs改造，进一步强化了身体。

此外，U-NASA组织内部也并非铁板一块，每个国家各怀鬼胎，互相不告知对方自己成员植入的DNA种类，其中有一个国家更是想要独自占领火星，提前告知具有文明程度的异种ANNEX计划，设计陷害其他国家的队伍，自己则提前去占领坠落的ANNEX飞船，还想要抢夺两个天生拥有昆虫变化能力的人当作样本，最终东窗事发被其余几国的部队联合歼灭。

最初乍一看地球危机、火星移民、与外星人的战争，都立意极高的主题，但是动画两季+一部OVA看完了，并没有感受到这么高的格局，本来是人类生死存亡的宏大叙事，结果填满剧情的全是每个小人物苦大仇深的身世。每个队员讲解能力，再讲解身世，然后被火星异种干掉，也许开场一两个人能骗一骗感情，套路多几个就已经觉得很无趣了。

剧情最初设定的地球讲各国之间尔虞我诈，领导层决定影响火星队员的策略部署，同时反过来，火星上战斗的实际情况也会影响地球管理层的决策，既有保护一致对外痛打异种，也有内斗挣多MOO技术以及火星控制权的意思。结果立了一个电波干扰塔直接中断地球和火星的联系，双线叙事的设定马上就崩溃了，地球的戏份被压的只剩一点点，双方形式互相影响的局面完全打破，那种牵一发而动全身的紧张感刚刚构建起来就被打破了。

再细致的谈谈ANNEX计划，相比起Bugs 2号已经有好转，至少成员中军人的比例已经有所提升，但 我依然很难理解在这种人类生死存亡的节点上，派出如此多没有实战经验的平民意义何在，就连最后曝光4队改造技术选用了未来无法正常生活的DNA种类，这居然也值得称赞？毫不夸张的说，这100个成员已经一定程度上决定了人类的命运了，连为了全人类勇敢赴死的觉悟都没有，真的不配踏上ANNEX 1号。

地球上U-NASA会议上的争论逻辑也显得很奇怪，第四支部旗帜鲜明说最初就反对ANNEX计划，因为在火星的异种数量、进化水平完全不确定，面对这样有明显有敌意且水平不确定的敌人，就应该上最先进的武器装备去战斗，结果U-NASA最终决定只派100个接受MOO改造的小队伍，甚至里面还包含了大比例的平民，这不是分明在让他们去送死吗，直指其他几个支部就是为了做MOO的人体实验，也提出了解决方案，建立多国联合的实验室做MOO实验，面对人类共同的敌人就不要再保留搞小心思了。面对这样的指责，蛭间给出的回应是，我找到了本多晃教授了，我有能力独立研发，不参与你的联合实验室。

看的我一脸懵逼，明明在火星上疯狂给第四支部泼脏水，又说卖消息给异种，又说要做叛徒抓膝丸灯做人体实验，但是在地球会议上明明做人体实验的是其他几个支部啊，不明白如此矛盾的设定到底谁是反派。

更不要说已经被异种包围了，忽然大将向部下下跪，隐形超能力结果戴着耳饰被发现，之类的搞笑设定了。

总体全片看完，还是高期待落了空，当一个不用脑子看的R级片也还说的过去吧，OVA、第一季、第二季一起评了给三星吧。